Conseils financiers, fiscaux et successoraux — Martigny, depuis 2003

Avoir des désirs,des objectifset les réaliser

Entretien de conseil autour d’une table de réunion

Finaversum est un cabinet de conseils financiers, fiscaux et successoraux indépendant à la pointe de l’innovation. Cabinet de taille humaine, nous proposons des conseils pointus dans l’ensemble du pays.

Soucieux d’offrir à nos clients privés et commerciaux un accompagnement personnalisé, nous leur prodiguons un conseil exclusif, pluridisciplinaire et adapté à leurs véritables besoins, et ce grâce à notre réseau de partenaires spécialisés.

Le cabinet

01Prestations

Pour qui nous travaillons

  1. 01ParticuliersAnticiper chaque étape de vie : fiscalité, prévoyance, retraite, immobilier et succession.
  2. 02Sociétés de personnesMaîtriser le risque entrepreneurial et préparer la transmission de votre entreprise.
  3. 03Sociétés moralesAccompagner les dirigeants : valorisation, transmission, salaire ou dividendes.

« Nous ne vendons aucun produit bancaire ou d’assurance. Notre approche est exclusivement celle du conseil personnalisé. »

02Méthode

Simuler tous les scénarios de vie

  1. 1

    Comprendre

    Un entretien approfondi pour cerner votre situation, vos projets et vos véritables besoins.

  2. 2

    Simuler

    Notre programme de planification projette votre patrimoine et teste chaque scénario de vie.

  3. 3

    Accompagner

    Des recommandations indépendantes et un suivi sur le long terme, avec notre réseau de partenaires.

03Valeurs

Indépendance
Nous ne vendons aucun produit bancaire ou d’assurance. Notre approche est exclusivement celle du conseil personnalisé.
Transparence
Des recommandations claires, argumentées et adaptées à vos véritables besoins, sans conflit d’intérêts.
Confidentialité
Chaque dossier est traité avec la plus grande discrétion, de la première rencontre au suivi à long terme.